つみたてNISA [3] : 成績発表！(’23/03/08)

　
　

含み損益 結果

さあ、ついに幕が開けました！

grrr の　　40万円「年間投資枠_一挙全額投資 」と

調教師様の40万円「 年間投資枠_年間分散投資 」の一騎打ち。

第一回の成績発表の結果は如何に？？

　

♪ だららららららららららら、だん。♪　（ドラムロール )

　

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＜＜＜ 2023 / 03/08 時点の 含み損益＞＞＞

・「 年間投資枠_一挙全額投資 」：　含み損益 ＋33,118 [円] ・ ＋8.28 [％]

・「 年間投資枠_年間分散投資 」：　含み損益 ＋　3,782 [円] ・ ＋3.80 [％]

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今回の対決では1月～2月の市況が良かったため、

「馬力」が大きい分、grrr の「一挙全額投資 」が勝利を収めました！

やったね！

「年間分散投資」も現状プラスの成績ですし、

今後毎月16,600 [円] x2 = 33,200 [円] が累積されていくことにより

「馬力」も出てくることと思います。

　

分散投資は市況が下がるような場合にその効果を発揮する

と思いますので、今後の動きも注目していきたいと

思います。

でも、市況は下がってほしくないのですがね、、

　

SBI証券のレポート・コラム「米国株式 ｖｓ 全世界株式　2023年を考える」を参照すると

累積年率リターン（1999年～2022年）：23年間の成績は 米国株式 7.5[%]、全世界株式 5.9[%] と

なっているそうです。

暦年のリターンを見ると、-53.1[%] から +60.9[%] となっていて、

これも年間の値であるので瞬間的にはもっと良い/悪い成績があったということになると思います。

　

これくらい振れるリスクを含んでいるということをしっかりと覚悟して

長期投資の視点で我が家の虎の子達の行く末を確認していきたいと思います。

　

　

実際、どんなリターンを考えているかというと、

10年間＋7%リターンで資金が2倍になる

というのがgrrrの理想です。

つまり、2033年には 400,000 [円] が 800,000 [円] になっている！

　

では、＋7%リターンの場合、2か月経過でどの程度の値になっていればよいかというと、

単純計算としては 404,680 [円] でしょうか。

これは元手 40万円 一挙全額投資で始めた grrr の場合で、

毎月積み立てる調教師様の年間分散投資の場合はまた違うものとなりますが。

　

＋7%リターン、1年だと、428,916 [円] で、現時点ですでにこれを上回っている状況！

　　複利計算してみた表はこちら！

　

ま、トラぬタヌキのなんとやら、ですが。。

（ うまいこと言わんでええねん！ ）

　
　

締め

というところで 世界とアメリカの景気を眺めつつ、

投資のお勉強をしていきます！

　

Don’t miss it.

　

[ END ]

　
　

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