つみたてNISA [5] : 成績発表！(’23/05/08)

　
　

含み損益 結果

grrr の　　 40万円「年間投資枠一挙全額投資 」と
調教師様の 40万円「 年間投資枠年間分散投資 」の一騎打ち。
5月あたま時点での成績発表、結果は如何に？？

　

♪ だらららららららららららら、だん。♪　（ドラムロール )

（　ちょっとひねりました！　わかりますかね？ 　そう、「ら」がひとつ多いのです！　）

　

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＜＜＜ 2023 / 5/8 時点の 含み損益＞＞＞
・「 年間投資枠_一挙全額投資 」：　含み損益 ＋39,570 [円] ・ ＋9.89 [％]
・「 年間投資枠_年間分散投資 」：　含み損益 ＋　5,707 [円] ・ ＋3.44 [％]
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今月も「ファースト・リパブリック・バンク」というアメリカの銀行が経営破綻したというニュースがありました。報道では預金と資産を大手銀行のJPモルガン・チェースが買収すると発表したとのこと。アメリカの銀行破綻としては、3月に破綻したシリコンバレーバンクを上回り史上2番目の規模となったそうです。

こんな銀行の経営破綻の報道が続いている中ではありますが、NISAの成績にはあまり影響がないようです。アメリカおよび世界の利上げ基調が続いている中ではある程度の銀行破綻は織り込み済みということでしょうか。大手銀行が買収もしているし、淘汰が進んでいるだけという感じなのかもしれませんね。

　
　

これまでの成績

これまでの成績です。

アメリカ株と全世界株で投資信託をしているので為替の影響も出るかと思い、今回から為替の情報も載せてみることにしました。

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・grrr　　「 年間投資枠_一挙全額投資 」：含み損益

　　2月　　＋33,118 [円] ・ ＋8.28 [％] （ 為替 = 137.34 [円/ドル] ）

　　3月　　＋24,530 [円] ・ ＋6.13 [％] （ 為替 = 134.54 [円/ドル] ）

　　4月　　＋39,570 [円] ・ ＋9.89 [％] （ 為替 = 135.14 [円/ドル] ）

・調教師様「 年間投資枠_年間分散投資 」：含み損益

　　2月　　＋ 3,782 [円] ・ ＋3.80 [％]

　　3月　　＋ 1,374 [円] ・ ＋1.04 [％]

　　4月　　＋ 5,707 [円] ・ ＋3.44 [％]

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銀行の倒産に負けず、利益を出し続けていって欲しいものです。

　

今回、月末、月始めにGWのお休みがありました。

その際、調教師様の買い付けがどのようになっていたかというと、下記のようになっていました。

投資信託によっても買い付け・約定タイミングが違うものなのですね。

　
　

スマホアプリ「かんたん積立」

続きまして、これまでの資産運用の推移をスマホのアプリ「かんたん積立」から見てみます。

　

これまでの紆余曲折が眺められて、なかなかよいかと思います。

　

ただ、分散投資の場合はチャートを見ても結局いくら利益が出たのかを知るのが難しいですね。

毎月の積立額 33,200 [円] x つみたてヶ月 の計算ができないと利益額が出せない感じです。

今月は 33,200 x 5 = 166,000 [円] が掛け金で、+ 5,707 [円] = 171,707 [円] が 資産額になるのでしょうか。あれ、チャートの吹き出しは 171,709 [円] で 2円違う、、、どーなってるの、これ。

　
　

締め

という感じでまだまだ試行錯誤している感じですが、

これからの資産運用結果の発表もお楽しみに！

　

Don’t miss it.

　

[ END ]

　
　

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