つみたてNISA [15] : 成績発表！(’24/02/05)

　

含み損益 結果

さぁ、今年も始まりました、grrr と 調教師様 との「新NISA(つみたて投資枠)」対決。

grrr の　　40万円「 年間投資枠一挙全額投資 」と
調教師様の40万円「 年間投資枠年間分散投資 」の一騎打ち。
2024年1月の運用結果は如何に？？
(投資金額はこれが精一杯なので許して。。編)

　　

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＜＜＜ 2024 / 2 / 5 時点の 含み損益＞＞＞
・「 年間投資枠一挙全額投資 」：　含み損益 ＋177,059 [円] ・ ＋22.12 [％]

・「 年間投資枠年間分散投資 」：　含み損益 ＋ 80,534 [円] ・ ＋ 17.90 [％]
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( 下記はSBI証券の パソコン用サイト の画面情報になります。)　

　総合評価額：新 420,272.26 + 旧 557,201.32 = 　977,473.58 [円]

　総合含み損益：新 19,859.86 + 旧 157,199.65 = 　177,059.51 [円]

　総合含み損益(%) = 177,059.51 / 800,400 *100 =　 22.12 [%]

　

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　新NISA(つみたて投資枠)と旧つみたてNISA、表記はわかれてしまっていますが、やっていることは去年と同じなので、継続して2年間続けるとどうなるかという視点でこれからも末永くウォッチしていただければと思います。

ただし、同じといってもgrrrはちょっと実験的に全世界株・米国株ともに月額100円づつ、つまり月額計200円の定期つみたてを加えることにしました。
なので、今月の総投資額は　2023年：40万 + 2024年：40万 + 200 + 200 = 　80万400円　となっております。

grrrが何をしているかというと、三井住友マスター(NL) でクレジットつみたてをするとVポイントが貯まる！という誘い文句に乗っかって、試しにやってみているというところになります。
Vポイントはつみたて金額の0.5%が貯まるということで、今回　200 円 x 0.5 % で、なんと、1ポイントいただきました！
めでたい！！シータ、ラピュタは本当にあったんだ、という心境でしょうか。

前回2024年1/8時点の40万200円は、「ボーナス月投資」による40万一括つみたてを行っており、これはクレジットでは対応できないということで、口座資金で直接投資を行いました。なのでこれにVポイントは付与できていません。
（　本当は付与したかったのに、、、(ﾉд-｡)ｸｽﾝ)　)

　なので、今回が初めてのVポイント獲得になっております。Vポイントは有効期間が2年間のようなので、期限ぎれになる前にポイント投資に回したいと思っております。以上、裏事情でした。

さて、今月は 投資金額80万400円 に対し 177,059円 の利益があり、含み損益(%)が22.12%となりました。
1/8時点での含み損益(%)は16.34%であったので何か知りませんが6%弱もジャンプアップしていますね。

対して、調教師様は投資金額が40万円+33,334×2円 = 466,668円で含み損益が80,534円であることから、含み損益(%)は12.97%から17.90%になりました。こちらも5%弱の増加です。♪
何気に、過去最高益ですな。(まだ始めてから1年しか経ってませんが。)

さすが辰年。昇り龍。年初から景気が良いようで、助かります！

　

これまでの成績

これまでの成績です。

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・grrr　　「 年間投資枠_一挙全額投資 」：含み損益

　　2月　　＋33,118 [円] ・ ＋8.28 [％] （ 為替 = 137.34 [円/ドル] ）

　　3月　　＋24,530 [円] ・ ＋6.13 [％] （ 為替 = 134.54 [円/ドル] ）

　　4月　　＋39,570 [円] ・ ＋9.89 [％] （ 為替 = 135.14 [円/ドル] ）

　　5月　　＋66,358 [円] ・ ＋16.59 [％] （ 為替 = 140.75 [円/ドル] ）

　　6月　 ＋101,443 [円] ・ ＋25.36 [％] （ 為替 = 145.99 [円/ドル] ）

　　7月　 ＋100,355 [円] ・ ＋25.09 [％] （ 為替 = 141.97 [円/ドル] ）

　　8月　 ＋113,129 [円] ・ ＋28.28 [％] （ 為替 = 147.22 [円/ドル] ）

　　9月　 ＋ 92,964 [円] ・ ＋23.24 [％] （ 為替 = 150.58 [円/ドル] ）

　　10月　＋ 96,313 [円] ・ ＋24.08 [％] （ 為替 = 150.51 [円/ドル] ）

　　11月　＋121,866 [円] ・ ＋30.47 [％] （ 為替 = 148.09 [円/ドル] ）

　　12月　＋129,220 [円] ・ ＋32.30 [％] （ 為替 = 142.82 [円/ドル] ）

　　1月8日＋129,220 [円] ・ ＋16.34 [％] （ 為替 = 144.95 [円/ドル] ）

　　1月　　＋177,059 [円] ・ ＋22.12 [％] （ 為替 = 148.55 [円/ドル] ）

　

・調教師様「 年間投資枠_年間分散投資 」：含み損益

　　2月　　＋　3,782 [円] ・ ＋3.80 [％]

　　3月　　＋　1,374 [円] ・ ＋1.04 [％]

　　4月　　＋　5,707 [円] ・ ＋3.44 [％]

　　5月　　＋ 16,764 [円] ・ ＋8.42 [％]

　　6月　　＋ 33,013 [円] ・ ＋14.21 [％]

　　7月　　＋ 31,784 [円] ・ ＋11.93 [％]

　　8月　　＋ 39,396 [円] ・ ＋13.15 [％]

　　9月　　＋ 25,911 [円] ・ ＋ 7.79 [％]

　　10月　 ＋ 28,344 [円] ・ ＋ 7.74 [％]

　　11月　 ＋ 48,523 [円] ・ ＋12.13 [％]

　　12月　 ＋ 54,844 [円] ・ ＋13.71 [％]

　　1月8日 ＋ 56,210 [円] ・ ＋12.97 [％]

　　1月　　＋ 80,534 [円] ・ ＋17.90 [％]

　

いいよ、いいよー！上がっちゃってー！

というところですが、ここに現れる含み損益(%)って、年利4%とかの複利表示とは違うものですよね。元本に対する利益を示していると。ま、1年目の時点の%は年利と言って良いものでしょうが、2年目終了時点では年利とは意味が違ってくるものとなる。あくまで投資金額に対する含み損益(%)ですね。

などという事が頭をよぎりましたが、難しいことは考えられないので、以上終了。　

とりあえずありがとう、全世界株、アメリカ株！

　

スマホアプリ「かんたん積立」

続きまして、これまでの資産運用の推移をスマホのアプリ「かんたん積立」から見てみます。

非常に良い右肩上がりのチャートとなっていますねー。

いいよー、いいよー！

grrrのチャートはついに3桁万円に届きそうですな。（ホクホク）

調教師様も投資期間が1年を過ぎ、40万＋α円馬力を得ているので、今後の成長が楽しみですね。

　

　

締め

2024年1月は中々良い感じで結果発表を行う事ができました。これは嬉しいですが、世界に目を向けると米国のイスラエルに対する報復攻撃、中国の失速による恐慌発生の恐れ、各地で続く戦争状態、日本での地震の発生、と中々楽観的にはいられない事象が起きています。もう少し平穏な世の中になってもよいのになと思う今日この頃であります。

平穏に資産増やしてこうよ！

というところで、相も変わらず

ガンバレ、米国＆世界！！ 世界に平和を！

これからの資産運用結果の発表もお楽しみに！

Don’t miss it.

[ END ]

　

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